Im Reiter Interaktionen – links oben in der Seitenleiste – finden Sie eine vollständige Übersicht aller Gespräche, die Tara geführt hat: sowohl Telefonanrufe als auch WhatsApp-Chats.
In der Interaktions-Liste können Sie:
Nach zugewiesenem Nutzer filtern
Nach Vorgangstyp filtern
Einzelne oder mehrere Gespräche gleichzeitig archivieren
Wenn Sie auf einen einzelnen Anruf oder Chat klicken, öffnet sich die Detailansicht. Dort stehen folgende Informationen und Funktionen zur Verfügung:
Zusammenfassung – Tara erstellt automatisch eine kurze Zusammenfassung des Gesprächsinhalts.
Notizen – Sie können eigene Notizen zum Gespräch hinzufügen.
Aufgaben – Direkt aus dem Gespräch heraus können Aufgaben erstellt werden.
Extrahierte Daten – Tara extrahiert automatisch relevante Informationen aus dem Gespräch, abhängig vom jeweiligen Vorgang (z. B. Name, Anliegen, gewünschter Termin).
Transkript – Das vollständige Gesprächsprotokoll lässt sich im Wortlaut nachlesen.
Metadaten – Technische Details zum Gespräch wie Datum, Uhrzeit und Dauer.
Tara erkennt Anrufer anhand ihrer Telefonnummer und weist das Gespräch automatisch dem passenden Kundenkontakt zu. Ist der Anrufer noch nicht bekannt, wird automatisch ein neues Kundenobjekt erstellt. Aus der Gesprächsdetailansicht können Sie direkt in das Kundenprofil springen.
Ruft ein bekannter Kunde von einer neuen oder unbekannten Nummer an, kann Tara ihn nicht automatisch zuordnen – auch wenn er sich namentlich vorstellt. In diesem Fall können Sie den Kontakt manuell zusammenführen:
Klicken Sie in der Gesprächsdetailansicht auf „Zusammenführen“.
Wählen Sie den bereits bestehenden Kontakt aus.
Die beiden Einträge werden zu einem einzigen Kundenprofil zusammengeführt.
